未来の資産を、
プロの設計で。

10年後、20年後の豊かな生活のために。経験豊富な投資相談士が、あなただけの資産形成プランを設計します。

【重要】投資に関するご注意 投資には価格変動リスクなどにより元本を割り込む可能性があります。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。 商品ごとに手数料等が異なりますので、詳細は契約前交付書面等をご覧ください。
15年
相談実績
2,500+
顧客数
98%
顧客満足度

【ご案内】

当社は金融商品取引法に基づく登録金融機関です(登録番号: 関東財務局長 第1234号)。

投資助言・代理業は、金融商品取引法に基づく登録制となっており、当社はこれに適合しています。

投資助言業務は、特定の金融商品の売買を推奨するものではなく、お客様の資産状況やリスク許容度に基づいた助言を提供するものです。

こんなお悩みありませんか?

💸

資産が増えない

預金だけでは資産が増えず、将来が不安

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投資が難しい

情報が多すぎて何から始めればいいかわからない

時間がない

忙しくて資産管理まで手が回らない

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目標が不明確

老後資金や教育資金がいくら必要かわからない

私たちの解決策

お客様一人ひとりの状況や目標に合わせて、最適な資産形成プランをご提案します。

📈

長期積立投資

時間を味方につけた安定した資産形成

🔄

分散投資

リスクを抑えた堅実な資産配分

🎯

目標達成プラン

具体的なライフイベントに合わせた設計

🛡️

リスク管理

市場変動に強いポートフォリオ構築

【投資リスクについて】 投資信託、株式、債券等の金融商品には、価格の変動、為替相場の変動、信用リスク等、様々なリスクが存在します。 これらのリスクにより、元本損失が生じる場合があります。投資にあたっては、商品説明書等をよくお読みいただき、 内容をご理解いただいた上で、ご自身の判断でお願いいたします。

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佐藤 大輔

佐藤 大輔

シニア・ファイナンシャル・アドバイザー

CFP® 1級FP技能士 証券アナリスト MBA

18年の金融業界経験を持ち、特に資産形成分野のエキスパートとして活躍。これまで3,000名以上の顧客の資産形成をサポート。金融庁登録投資アドバイザーとして、常に顧客の利益を最優先に考えたアドバイスを提供しています。

投資アドバイスは、特定の金融商品の購入や売却を推奨するものではなく、お客様の資産状況やリスク許容度に基づいた一般的な助言です。 最終的な投資判断はお客様ご自身の責任で行っていただきますようお願い申し上げます。

ご利用の流れ

1

無料相談のお申し込み

フォームまたはお電話で簡単にお申し込み

2

現状のヒアリング

現在の資産状況や将来の目標について詳しくお聞きします

3

オーダーメイド提案

お客様に最適な投資戦略をご提案します

4

運用開始と継続サポート

実際の運用を開始し、定期的な見直しを実施

取り扱い商品

多様な金融商品から、お客様の目標とリスク許容度に合わせて最適な組み合わせをご提案します。

🌏

国内外株式

日本・米国・新興国など

📈

投資信託

インデックス・アクティブ運用

🏦

債券

国債・社債など安定性重視

🏠

REIT

不動産投資信託

🔄

ETF

上場投資信託

🛡️

保険商品

資産形成と保障の両立

【商品に関するご注意】 各金融商品にはそれぞれ異なるリスクと手数料が伴います。商品の内容やリスク、手数料等については、 契約前に必ず目論見書や契約前交付書面等で詳細をご確認ください。 当社は金融商品の販売を直接行うものではなく、投資助言サービスを提供しています。

まずは無料相談から始めましょう

30分の無料相談で、あなたの資産形成の可能性を探ります。投資が初めての方も、経験者の方も、お気軽にご相談ください。

電話でのお問い合わせ: 03-3323-4756

受付時間: 平日 9:00-18:00

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